产业图谱:
国货彩妆市场竞争格局:品牌和爆品销售额集中度高,市场竞争激烈
◆从各品牌市场份额数据来看,中国彩妆市场品牌销售额集中度高——年CR10为48.4%,CR20为69.1%。而且国际品牌仍然是中国彩妆市场的主流,国货品牌正在奋力追赶。年完美日记在中国彩妆市场的销售额占比已经与魅可相当。
◆国货彩妆市场也表现出品牌和爆品销售额集中度高的特点。根据CBNData,头部1%的国产彩妆品牌贡献了一半以上销售额,重点品类头部1%的单品贡献了本品类超过6成的销售额。
◆美妆行业具有“细分”、“不排它”的特点,进入门槛低,随着国人美妆消费的持续增长,越来越多玩家进*美妆行业,彩妆领域的品牌数量增长尤甚。国货护肤品牌如自然堂、韩束等推出了彩妆产品,一些代工厂也开始孵化自主彩妆品牌,市场竞争异常激烈。
◆但也正由于需求分散、产品更迭迅速,再加上中国美妆市场增长空间大,新品牌才有了快速扩张的机会。因此即使是头部品牌也不敢轻易放慢步伐,否则易被跟随者或者突然杀入市场的“黑马”超越。
国货彩妆竞争格局:新品牌势力强劲,完美日记、卡姿兰是全能选手
◆天猫美妆数据显示,年上半年完美日记、花西子和滋色分列国货彩妆品牌的前三位;排名前十的品牌中,有4个是年及以后成立的品牌,可见新品牌势力之强劲。
◆从细分品类来看,完美日记、卡姿兰属于全能选手;小奥汀、健美创研、JILLLEEN、稚优泉、滋色在眼影、睫毛膏、眼线等多个品类占据一席之地;凭借爆款单品异*突起的花西子、橘朵、珂拉琪则将爆品优势扩展到其他品类;梵贞、透真、初夏堂、火烈鸟则在自身一到两个优势品类深耕。
国货彩妆竞争策略一:打造爆款单品,积累品牌声量
◆国内彩妆市场上涌现了多款国货彩妆爆款单品。这些爆款单品大多是所属品牌重点打造的核心大单品,这也是大部分新锐国货彩妆品牌切入市场、获取用户的策略:聚焦单一垂直品类,深入开发打造爆款单品,迅速打响品牌知名度;或者主推1-3款产品,积累品牌声量后带动多品类热销。
◆品牌积淀是一个长期的过程,对于新兴国货彩妆品牌,在竞争格外激烈、同时用户需求非常分散的美妆市场,打造大单品爆款不失为一种快速抢占用户心智、建立品牌形象的有效策略。
国货彩妆竞争策略二:走极致性价比路线,极大降低尝新门槛
国货彩妆产品普遍定价低,而且折扣频率高。根据淘数据,主要国货彩妆品牌中,9月份只有花西子和滋色的成交均价达到元以上,超过平价国际品牌的代表美宝莲。完美日记口红、珂拉琪唇釉、小奥汀眼线笔、橘朵单色眼影等爆品价格几乎都在百元以下。
◆淘系平台数据显示,百元以下的产品销量在唇部彩妆、面部彩妆和眼部彩妆整体销量中的占比均在60%左右。国货彩妆通过抓住大众市场对于“物美价廉”彩妆产品的需求痛点,与定位高端、拥有品牌积淀和广泛知名度的国际品牌展开错位竞争,凭借“大牌平替”、“白菜价”、“效果不输大牌”,国货彩妆产品在天猫平台上的月销量动辄可达几十万。
国货彩妆竞争策略二:走极致性价比路线,极大降低尝新门槛
◆国货彩妆错位竞争的效果非常明显,便宜又好用的国货彩妆在学生、年轻白领等消费群体中流行开来,平价极大降低了消费者尝新的风险与成本,较高的品质又让通过用户口碑传播的“出圈”得以实现。
◆国货彩妆品牌走极致性价比路线,既是没有品牌溢价的新品牌在激烈市场中的竞争策略,也得益于强大供应链的成本优势。彩妆生产工艺本身并不复杂,国内工业基础和供应链具备强综合性,更是为国货彩妆产品的低成本提供支撑,使得国货彩妆品牌即使产品定价显著低于国际品牌也能获取较为可观的毛利。
◆相比于国际品牌在大型商超百货拥有高大上的专柜或单品牌店、老派国货品牌在CS渠道占有一席之地,国货彩妆新品牌在线下渠道并无优势。但新品牌从国际品牌相对薄弱的电商渠道入手,斩获增长先机,在线上渠道实现“逆袭”。
◆在电商渠道建设上,国货彩妆品牌也不像国际品牌那样在